Althos Patrimoine applique un filtre ESG à son offre de fonds

information fournie par Newsmanagers •15/12/2017 à 10:30

(NEWSManagers.com) - Le cabinet de gestion privée Althos Patrimoine, créé en 2009, a annoncé sa décision d'appliquer un filtre ESG (environnement, social et gouvernance) à l'ensemble de son offre de fonds. " Convaincu de l'intérêt de l'approche ISR, Althos Patrimoine a décidé de se focaliser sur les fonds affichant une bonne prise en compte des critères ESG, explique le cabinet dans un communiqué. En complément, une ‘option ESG' permet à ses clients de bénéficier d'une allocation constituée des meilleurs fonds ISR. "

Désormais, Althos Patrimoine va donc appliquer de manière systématique un filtre ESG à la sélection des fonds proposés à ses clients. Cette sélection est fondée sur les " notes de soutenabilité " diffusées par le site d'information financière Morningstar en collaboration avec Sustainabilitics, qui attribue à chaque fonds existant une note comprise entre 1 et 5 " globes " en fonction de sa prise en compte des critères ESG. Les fonds dont la note est inférieure à 3 " globes " ne sont ainsi plus éligibles à l'offre d'Althos Patrimoine, tandis que les fonds notés 4 ou 5 " globes " sont privilégiés. " Cette analyse ne s'applique qu'aux fonds dont au moins 50% du portefeuille peut être noté selon ces critères, et concerne donc principalement les fonds actions ou obligataires " , précise Althos Patrimoine.

Par ailleurs, la mise en place d'une " option ESG " doit permettre à ses clients de bénéficier d'une gestion pilotée uniquement constituée de fonds actions et obligataires disposant d'une approche ESG formalisée et d'une notation de 4 ou 5 " globes " sur Morningstar. " L'allocation en actions européennes est réalisée à travers des fonds gérés activement, tandis que l'allocation en actions et obligations américaines ou émergentes est réalisée à travers des ETF répliquant des indices ISR sur ces marchés où peu de gérants actifs parviennent à dégager de la surperformance par rapport aux indices de référence " , indique Bernard Tourmente, fondateur d'Althos Patrimoine, cité dans un communiqué.

Les fonds sélectionnés sont fondés sur une approche " best in class " en retenant les valeurs les mieux notées au sein de leur secteur selon les critères ESG. " Sont également éliminés du spectre d'investissement les secteurs les plus controversés comme l'armement ou encore le tabac " , conclut Althos Patrimoine.