Augmedix s'effondre à la suite d'une offre d'actions fortement décotées ; HCA s'y associe

information fournie par Reuters •16/11/2023 à 12:55

16 novembre - ** Les actions d'Augmedix Inc. AUGX.O chutent d'environ 24 % à 4,11 $ avant la mise sur le marché après que la plateforme de santé numérique ait été vendue avec une forte décote

** La société annonce 6,25 millions d'actions, contre 5,5 millions d'actions, à 4 $ pour une levée de fonds de 25 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 26,3 % par rapport à la dernière vente

** L'opérateur hospitalier HCA Healthcare Inc HCA.N et Redmile Group LLC ont chacun indiqué qu'ils achèteraient jusqu'à 5 millions de dollars de l'offre, selon le dépôt auprès de la SEC

** Augmedix a ~41,4 mln d'actions en circulation

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour augmenter les investissements dans les ventes et le marketing, la R&D et financer la croissance

** Jusqu'à la clôture du mercredi, les actions d'AUGX ont gagné 19% depuis que la société a annoncé le 6 novembre une croissance du chiffre d'affaires de 50% en glissement annuel au 3ème trimestre à 11,8 millions de dollars et une réduction de la perte nette GAAP à 4,4 millions de dollars

** Le 20 avril, l'action a bondi de 89% après que la société a annoncé un partenariat avec HCA pour accélérer le développement de la documentation sur les soins aux patients alimentée par l'IA

** Les actions AUGX ont terminé l'année 2022 à 1,56 $

** Evercore et William Blair agissent en tant que teneurs de livre conjoints pour l'offre d'actions