Cegid-Des fonds d'investissement lancent une OPA à E580 millions

information fournie par Reuters •18/04/2016 à 14:19

    PARIS, 18 avril (Reuters) - Cegid Group  CEGI.PA  annonce 
lundi la cession par ses deux principaux actionnaires, son 
fondateur Jean-Michel Aulas et l'assureur Groupama, du bloc de 
37,6% qu'ils détiennent dans son capital à un consortium formé 
des fonds d'investissement Silver Lake Partners et AltaOne, au 
prix de 62,25 euros par action. 
    L'opération sera suivie du dépôt d'une offre publique 
obligatoire au même prix, ajoute Cegid dans un communiqué.  
    Si les actions apportées à l'offre représentaient 95% ou 
plus du capital social et des droits de vote de Cegid, ce qui 
permettrait la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, un 
complément de prix égal à 1,25 euro par action serait payé. 
    Ce prix total de 63,50 euros représente une prime de 20% (ou 
de 17% pour le prix de 62,25) par rapport au cours de clôture 
de l'action Cegid vendredi. 
    Le titre, dont la cotation a été suspendue lundi à la Bourse 
de Paris, a clôturé vendredi à 53,07 euros. 
    L'offre valorise 100% des actions ordinaires émises ou à 
émettre de Cegid Group à 580 millions d'euros, sur une base 
entièrement diluée, indique le groupe. 
    Le conseil d'administration de Cegid soutient l'opération 
annoncée, ajoute le groupe. Jean-Michel Aulas et Patrick 
Bertrand resteront respectivement président et directeur 
général. Jean-Michel Aulas réinvestira dans le groupe une partie 
des produits de cession. 
 
 (Dominique Rodriguez, édité par Julien Ponthus)