Hamilton Insurance vise une valorisation de 2 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

information fournie par Reuters •01/11/2023 à 12:58

(Ajout du contexte aux paragraphes 3 à 8)

Hamilton Insurance Group vise une valorisation de 2 milliards de dollars pour son premier appel public à l'épargne aux États-Unis, a déclaré l'assureur spécialisé mercredi.

La société, ainsi que certains investisseurs existants désireux de vendre leurs actions, vise à lever jusqu'à 270 millions de dollars, a-t-elle déclaré dans un document réglementaire.

L'introduction en bourse mettra à l'épreuve l'appétit pour les introductions en bourse à un moment où les signes avant-coureurs du marché américain des introductions en bourse ont été éclipsés par les piètres performances de certaines entreprises de premier plan qui ont été introduites en bourse récemment.

Les actions du fabricant de puces britannique Arm Holdings

ARM.O , de l'application de livraison de produits alimentaires Instacart CART.O et du fabricant allemand de chaussures haut de gamme Birkentstock BIRK.N ont enregistré des performances médiocres depuis leur introduction en bourse au début de l'année.

Les débuts de Hamilton seront également un test décisif de l'optimisme des investisseurs pour le secteur de l'assurance, qui a poussé l'indice S&P Insurance Select Industry Index

.SPSIINS à augmenter de 4 % cette année.

La société basée aux Bermudes a été fondée en 2013 et souscrit des risques d'assurance et de réassurance spécialisés à l'échelle mondiale par le biais de ses filiales détenues à 100 %.

Barclays et Morgan Stanley sont les principaux souscripteurs de l'offre.

Reuters a rapporté plus tôt dans l'année que Hamilton Insurance envisageait des options stratégiques, y compris une introduction en bourse ou une vente privée dans une transaction qui pourrait valoriser la société à plus de 2 milliards de dollars.