La filiale philippine de DoubleDragon, Hotel101 Global, va s'introduire en bourse aux États-Unis

information fournie par Reuters •08/04/2024 à 10:00

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Hotel101 sera la première entreprise philippine à être cotée en bourse aux États-Unis.

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La cotation se fera par le biais d'une fusion SPAC

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Hotel101 aura une valeur en capital de plus de 2,3 milliards de dollars

(Ajout de la performance des actions DoubleDragon au paragraphe 6) par Yantoultra Ngui et Neil Jerome Morales

La société immobilière philippine DoubleDragon DD.PS a annoncé lundi que sa filiale Hotel101 Global sera cotée sur le Nasdaq aux États-Unis à la suite d'une fusion avec la société d'acquisition à vocation spéciale JVSPAC Acquisition Corp JVSA.O .

Hotel101 Global deviendra la première société philippine à être cotée aux États-Unis à la suite de l'accord avec la SPAC - une coquille cotée en bourse qui lève des fonds pour fusionner avec une entité privée.

Dans une déclaration commune, DoubleDragon, Hotel101 et JVSPAC ont indiqué que la fusion devrait permettre à Hotel101 d'atteindre une valeur nette de plus de 2,3 milliards de dollars. L'opération sera finalisée au cours du second semestre de l'année et Hotel101 sera cotée au NASDAQ sous le symbole "HBNB".

"Nous pensons que la cotation au NASDAQ permettra à Hotel101 d'accéder aux marchés de capitaux publics et contribuera à accélérer nos plans d'expansion mondiale", a déclaré Hannah Yulo-Luccini, directeur général d'Hotel101, dans le communiqué.

Hotel101 est la branche hôtelière de la société philippine DoubleDragon, créée par le magnat Edgar "Injap" Sia II et le propriétaire de Jollibee Foods JFC.PS , Tony Tan Caktiong.

Les actions de DoubleDragon ont grimpé de 13,9 % lundi pour atteindre leur plus haut niveau depuis fin février, selon les données du LSEG.

Hotel101 construit et exploite des hôtels dotés de chambres standardisées de 21 mètres carrés qu'elle vend individuellement à des investisseurs.

Le modèle commercial d'Hotel101, qui ne nécessite pas d'actifs, génère des revenus d'abord à partir de la vente de chambres, puis à partir des revenus récurrents provenant de l'exploitation quotidienne de l'hôtel, a déclaré Mme Yulo-Luccini.

L'entreprise a son siège à Singapour et exploite deux hôtels aux Philippines, et trois autres sont en cours de développement au Japon, en Espagne et aux États-Unis.

L'entreprise a pour objectif de s'étendre à 25 pays, dont la Chine et l'Arabie saoudite, d'ici 2026, et de tirer 95 % de son chiffre d'affaires de l'étranger.

"C'est un grand pas en avant vers l'orientation que nous voulons donner à l'entreprise, avec nos grands projets et nos rêves pour Hotel 101, qui, nous l'espérons, sera un jour présent dans 100 pays à travers le monde. L'étape franchie aujourd'hui est un grand pas en avant", a déclaré lundi à Reuters M. Sia, président-directeur général de DoubleDragon.

L'objectif à long terme d'Hotel101 est de disposer d'un million de chambres, contre 2 286 actuellement, et d'opérer dans plus de 100 pays à travers le monde, a-t-il déclaré, ajoutant que DoubleDragon resterait un actionnaire majeur d'Hotel101 après l'introduction en bourse.

Un peu moins de 5 % d'Hotel101 sera mis en bourse, et la société cherchera à attirer des investisseurs institutionnels ou privés par le biais d'autres offres publiques, a déclaré M. Yulo-Luccini.

JVSPAC est dirigée par Albert Wong, directeur général du distributeur de produits de luxe Kingsway Group - le seul distributeur de voitures Lamborghini à Hong Kong, Macao et Guangzhou, selon le communiqué.

La SPAC, qui cible les entreprises de style de vie et de technologie, a annoncé en janvier qu'elle avait levé 57,5 millions de dollars.

La fusion permettra à Hotel101 de rejoindre un nombre croissant d'entreprises d'Asie du Sud-Est à coter aux États-Unis, comblant ainsi le vide laissé par les entreprises chinoises qui ont suspendu de telles cotations en raison des tensions sino-américaines.

Le fabricant vietnamien de véhicules électriques VinFast

VFS.O s'est introduit aux États-Unis en août par le biais d'une fusion avec la SPAC Black Spade Acquisition. Sa valeur de marché s'élève aujourd'hui à quelque 10 milliards de dollars, selon les données du LSEG.

En février, la société mère de la compagnie aérienne malaisienne à bas prix AirAsia, Capital A CAPI.KL , a finalisé un accord pour coter son unité de gestion de la marque sur le Nasdaq avec SPAC Aetherium Acquisition GMFI.O . Cet accord a donné à l'unité, Capital A International, une valeur d'entreprise de 1,15 milliard de dollars.