La valeur du jour à Wall Street - ExxonMobil pourrait acquérir Pioneer pour 60 milliards de dollars

information fournie par AOF •06/10/2023 à 16:53

(AOF) - La société pétrolière et gazière Exxon Mobil serait en discussion avancée pour acquérir Pioneer Natural Resources dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser le producteur de pétrole et de gaz de schiste à environ 60 milliards de dollars (56,93 milliards d'euros), selon des informations rapportées à Reuters qui cite des sources proches du dossier. En Bourse, à New-York, l'action d'ExxonMobil baisse de 2,85% à 105,86 dollars alors que celle de Pioneer grimpe de 9,4% à 235,16 dollars. Un accord entre Exxon et Pioneer pourrait être conclu prochainement.

Il s'agirait de l'acquisition la plus importante d'Exxon depuis son rachat de Mobil en 1998 pour 81 milliards de dollars. La transaction permettrait à Exxon d'étendre sa présence dans le bassin permien, dans le sud des États-Unis.

L'acquisition de Pioneer permettrait à Exxon de disposer de terres pétrolifères mieux établies afin d'augmenter sa production en cas de besoin, plutôt que de risquer ses liquidités dans le développement d'un terrain inconnu, une démarche "tout à fait logique", commente Bill Smead, directeur des investissements de Smead Capital Management.

Pioneer, dont la valeur boursière s'élevait jeudi à 50 milliards de dollars, est le troisième producteur de pétrole du bassin permien derrière Chevron et ConocoPhillips.

Deux jours avant cette annonce du potentiel rachat de Pioneer, toujours selon les informations de Reuters, ExxonMobil avait choisi le gestionnaire d'actifs Blackrock comme acheteur potentiel de sa participation majoritaire dans le principal terminal d'importation de gaz situé au large de Porto Levante en Italie : The Adriatic LNG Terminal.

L'ensemble du terminal de regazéification serait valorisé à environ 800 millions d'euros. La société pétrolière et gazière américaine a déclaré qu'elle continuait à travailler sur la transaction pour conclure un accord. Exxon a indiqué en mars vouloir vendre sa participation de 70,68% dans ce terminal GNL.

Quant à ses derniers comptes publiés fin juillet, ExxonMobil avait dévoilé une baisse de ses profits plus importante que prévu dans un contexte de repli des cours des hydrocarbures et des marges de raffinage. Le groupe américain avait généré au deuxième trimestre un bénéfice net de 7,88 milliards de dollars, soit 1,94 dollar par action, contre un profit de 17,85 milliards de dollars, soit 4,21 par titre un an plus tôt.

La société pétrolière et gazière reste en bonne voie pour réaliser 9 milliards de dollars d'économies structurelles d'ici à la fin 2023 par rapport à 2019 après avoir réalisé des économies de 8,3 milliards de dollars à ce jour.

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