Les chaussures Dr. Martens se dirigent vers une entrée en Bourse

information fournie par Reuters •11/01/2021 à 16:01

par Abhinav Ramnarayan et Carolyn Cohn

LONDRES, 11 janvier (Reuters) - La marque britannique de chaussures Dr. Martens a annoncé lundi son intention d'entrer en Bourse à Londres, une opération qui pourrait la valoriser plus de deux milliards de livres sterling (2,22 milliards d'euros) selon une source proche du dossier.

La société est pour l'instant détenue par le fonds d'investissement Permira, qui prévoit de céder une partie de ses actions, tout comme d'autres actionnaires actuels.

Permira avait déboursé 380 millions d'euros en 2014 pour racheter la marque, fondée en 1947 et qui a réalisé un chiffre d'affaires de 672 millions de livres sur l'exercice fiscal clos fin mars 2020, selon un communiqué publié lundi.

Le fonds a fortement accru la présence de Dr. Martens à l'international, lui assurant une croissance des ventes de l'ordre de 20% à 30% ces dernières années.

L'offre publique de vente (IPO) n'inclura aucune émission d'actions nouvelles et à l'issue de l'opération, un quart du capital au moins devrait être sur le marché.

L'annonce de ce projet donne le coup d'envoi du cru 2021 pour le marché européen des introductions en Bourse, auquel des observateurs prédisent la réussite malgré le contexte a priori défavorable de la crise sanitaire.

"Les marchés continuent sur leur lancée favorable de l'an dernier (...) ce qui signifie qu'il s'agit de la première d'une longue série d'IPO", a ainsi déclaré une personne proche du projet de Dr. Martens.

"Les sociétés qui profitent du contexte actuel ou qui disposent d'une capacité de résistance élevée peuvent tabler sur des conditions favorables."

Parmi les entreprises susceptibles d'être mises sur le marché cette année figurent le groupe polonais de services postaux InPost, le spécialiste britannique de la livraison de repas Deliveroo ou la société de cybersécurité Darktrace, fondée par des mathématiciens de l'université de Cambridge.

(Version française Marc Angrand)