Getlink lance une émission de nouvelles obligations vertes réservée aux investisseurs professionnels

information fournie par Reuters •20/10/2020 à 08:23

20 octobre (Reuters) - GETLINK SE GETP.PA :

* EMISSION D’OBLIGATIONS VERTES RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS

* REFINANCEMENT DES OBLIGATIONS VERTES DE 2018

* LANCE UNE ÉMISSION DE NOUVELLES OBLIGATIONS VERTES SENIORS GARANTIES À ÉCHÉANCE 2025

* AFIN DE REFINANCER LES OBLIGATIONS SENIOR GARANTIES AU TITRE DE L'ÉMISSION OBLIGATAIRE EN COURS DE 550 MILLIONS D'EUROS DE NOMINAL, À ÉCHÉANCE 20231, AU TAUX ANNUEL DE 3,625%

* A DÉSIGNÉ BNP PARIBAS ET GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EN QUALITÉ DE COORDINATEURS GLOBAUX ASSOCIÉS (JOINT GLOBAL COORDINATORS) ET TENEURS DE LIVRES ACTIFS (ACTIVE BOOKRUNNERS)

* A DÉSIGNÉ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EN QUALITÉ DE TENEUR DE LIVRES ASSOCIÉ (JOINT BOOKRUNNER) DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE EMISSION OBLIGATAIRE

* LE RÉSULTAT DE LA NOUVELLE EMISSION OBLIGATAIRE SERA CONFIRMÉ EN FIN DE SEMAINE.

* LE PRODUIT NET DE CETTE ÉMISSION AURA VOCATION À ÊTRE AFFECTÉ PRINCIPALEMENT AU REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE 2023 ET AU FINANCEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT RELATIVES AU PROJET ELECLINK ET TOUT AUTRE ACTIF « VERT »

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(Gdansk Newsroom)