Actualité : Placement privé de 17 M€
Invibes annonce avoir réalisé avec succès une augmentation de capital par placement privé pour un montant total de 17 M€ pour un objectif initial de 15 M€.
Le groupe précise que ses actionnaires historiques Nextstage et Generis Capital s'étaient engagé à souscrire pour au minimum 6 M€.
Au global la demande émanant des investisseurs provient de 6 pays européens.
L'augmentation de capital a été réalisée avec suppression du droit de préférence par placement privé auprès d'investisseurs qualifiés européens, par construction accélérée d'un livre d'ordres. Un nombre total de 932 000 actions nouvelles a été émis au prix unitaire de 18 euros, prime d'émission incluse, soit 3,40 euros de valeur nominale et 14,60 euros de prime d'émission, pour un montant total brut de 16 776 000 euros, représentant 21,3 % des titres en circulation d'Invibes Advertising après l'augmentation de capital.
Le prix de souscription des actions nouvelles fait ressortir une décote de 11,8 % par rapport au cours de clôture de l'action de la Société le 26 janvier 2022
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