Opérations

Activité :

Odyssée Technologies est un groupe industriel spécialisé dans l'industrialisation et la production de pièces de mécanique de précision qui s'adresse à des marchés d'avenir et de haute technologie aussi exigeants que l'aéronautique, la défense, le spatial, l'énergie et l'industrie.

Disposant d’un outil industriel performant composé de 55 machines réparties sur 3 sites de production, le groupe bénéficie d'ores et déjà de la confiance de clients aussi prestigieux que Safran, Airbus, Thales, Knds, Cryostar ou Essilor.

Modalités de l'introduction :

- 538 461 actions ordinaires nouvelles.
- Procédure : Offre à Prix Ferme (du 27/11/2024 au 09/12/2024; à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et Placement Global (du 27/11/2024 au 10/12/2024, 12h00).
- Prix : 13 Eur par action.
- Début des négociations : 13/12/2024.

Activité :

LightOn, acteur européen de premier plan du secteur de l'intelligence artificielle (« IA »), conçoit de grands modèles de langage (large language model ou « LLM ») sur-mesure et propose une plateforme d'intégration de solutions d'intelligence artificielle générative clé en main à destination des entreprises et du secteur public.

Modalités de l'introduction :

- 1 000 000 actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital
en numéraire.
- Procédure : Offre à Prix Fixe (du 08/11/2024 au 20/11/2024; à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et Placement Global (du 08/11/2024 au 21/11/2024, 12h00).
- Prix : 10,35 Eur par action.
- Début des négociations : 26/11/2024.

Arverne Group (Euronext Paris : ARVEN ; ISIN : FR001400JWR8), acteur industriel spécialisé dans la production des ressources renouvelables du sous-sol, annonce la mise en œuvre prochaine du transfert de la totalité des actions ordinaires composant le capital social de la Société ainsi que de la totalité des bons de souscription d’actions (Market Warrants), actuellement cotés et admis aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris »), du compartiment professionnel vers le compartiment général d’Euronext Paris (le « Transfert »).

Le Conseil d’administration de la Société a décidé, conformément à l’autorisation qui lui a été accordée par la quatorzième résolution adoptée par l’assemblée générale annuelle de la Société le 7 juin 2024, de réaffecter 33 730 actions ordinaires existantes de la Société, initialement affectées à la mise en œuvre du contrat de liquidité conclu par la Société et CIC Market Solutions le 18 septembre 2023 (le « Contrat de Liquidité »), afin qu’elles soient placées dans le cadre d’une offre au public en France, par la Société, prenant la forme d’une offre à prix fixe (l’« Offre ») au prix de 3,81 euros par action ordinaire.

Le placement de l’intégralité des actions de l’Offre sera garanti par Pierre Brossollet, actionnaire de référence de la Société (par l’intermédiaire de la société Arosco SARL qu’il contrôle) qui s’est engagé de manière irrévocable à acquérir, via Arosco SARL, l’intégralité des actions de l’Offre.

Prix de l'offre : 1.87 euro, représentant une décote de 35.1% par rapport au cours de clôture au 25 janvier 2024.

Ne pas diffuser directement ou indirectement aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

Comme pour tout investissement en action, cette opération présente un risque de perte en capital ; Les ordres de souscription émis dans le cadre d’une offre PrimeTime à prix inconnu portent sur un montant global de souscription, sans prix maximum ni fourchette de prix. De plus, le prix des titres financiers concernés sera déterminé par référence à celui résultant de l’offre parallèle à l’offre PrimeTime réservée aux seuls investisseurs institutionnels ; Les clients doivent procéder à leur propre évaluation de l’opportunité d’acquérir les titres financiers et des risques inhérents à ces derniers, et qu’il leur appartient de se faire assister de leurs propres conseillers juridiques et fiscaux à cet égard ; Les ordres de souscription sont irrévocables. L’émetteur peut refuser un ordre de souscription, notamment en cas de non-respect de la réglementation applicable à ce type d’opération ; La quantité attribuée ne sera définitivement connue qu’au résultat de l’offre. L’allocation de titres n’est en aucun cas garantie. Celle-ci peut être nulle ; L’offre pourra être arrêtée de façon anticipée si l’ordre global de souscription prédéfini est atteint avant 17h45 ; Le Client s’engage à ce que les fonds liés à sa participation soient disponibles au moment de la souscription et jusqu’à la livraison des titres.

Prix de souscription : 1,05EUR (décote de 17% par rapport au cours de clôture du 01/02/2024)

Le produit de l’Offre, combiné à la trésorerie existante de la Société, vise principalement à (i) couvrir les frais nets s’élevant à 6,8 millions d’euros pour la fin de l’essai clinique de Phase II dans le post-COVID afin de compléter le financement de l’étude en cours de Phase 2, dont les résultats sont attendus en juin 2024, (ii) à prolonger la visibilité financière de la Société, laquelle s’est réduite, avant l’Offre, du troisième trimestre 2024 au milieu du deuxième trimestre 2024, jusqu’au début du troisième trimestre 2024 et (iii) à couvrir les dépenses générales de la Société

Il est précisé que l’Offre PrimaryBid destinée aux particuliers est accessoire par rapport au Placement Privé et qu’elle représentera un maximum de 20% du montant de l’Opération.
En tout état de cause, l’Offre PrimaryBid ne sera pas réalisée si le Placement Privé n’est pas réalisé.

Activité :

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la  fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche.
Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l’activité des systèmes de stockage des énergies renouvelables par batteries (BESS).

Fort de 189 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 3 usines réparties entre la France et l'Asie, le Groupe entend accompagner durablement la forte croissance de la production d'énergies renouvelables.

Modalités de l'introduction :

- 1 384 615 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital.
- Procédure : Offre à Prix Ferme (du 07/12/2023 au 14/12/2023; à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et Placement Global (du 07/12/2023 au 15/12/2023, 12h00).
- Prix : 6,50 Eur par action.
- Début des négociations : 20/12/2023.

Activité :

Planisware est un leader de l'édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la
Project Economy.
La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 600 collaborateurs répartis dans 12 bureaux à fin septembre 2023, Planisware opère à grande échelle en servant environ 540 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde.
Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Modalités de l'introduction :

- Un nombre maximal de 15 085 000 actions existantes (représentant environ 241 millions d'euros) cédées.
- Procédure : OPO (du 02/10/2023 au 10/10/2023; à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et Placement Global (du 02/10/2023 au 11/10/2023, 13h00).
- Prix : Entre 16 Eur et 18 Eur par action.
- Fixation du prix : 11/10/2023.
- Début des négociations : 12/10/2023.