Affirm se replie après l'augmentation de son offre de 800 millions de dollars de titres convertibles

information fournie par Reuters •18/12/2024 à 13:21

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions d'Affirm AFRM.O ont baissé de 0,3 % à 70,70 $ sur un faible volume avant la cloche, car la société "buy now, pay later" (acheter maintenant, payer plus tard) obtient plus de capital que ce qui était prévu ** La société basée à San Francisco a annoncé mardi en fin de journée une offre de 800 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans à 0,75 % (CBs)

** La taille de l'offre est passée de 750 millions de dollars; le prix de conversion initial de 101,02 dollars représente une prime de 42,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Affirm prévoit d'utiliser le produit net ainsi que des liquidités pour racheter environ 960 millions de dollars de capital de ses obligations convertibles à 0 % à échéance 2026 pour 892,8 millions de dollars

** Elle prévoit également de racheter ~3,5 millions d'actions ordinaires pour ~250 millions de dollars en même temps que l'offre ** Affirm a annoncé le vendredi dernier un partenariat avec Sixth Street TSLX.N par lequel la société d'investissement a accepté d'investir jusqu'à 4 milliards de dollars en achetant les prêts d'Affirm sur une période de trois ans ** Le mois dernier, Affirm a affiché une perte nette plus faible sur un bond de 41 % du chiffre d'affaires en glissement annuel, le nombre de clients actifs ayant augmenté de 15 % pour atteindre 19,5 millions

** La société a une capitalisation boursière actuelle d'environ 1,5 milliard d'euros, ce qui lui permet d'être plus compétitive que ses concurrents

** La société a une capitalisation boursière actuelle d'environ 22,3 milliards de dollars, selon LSEG