Arkhouse et Macy's en pourparlers en vue d'une due diligence, dans le cadre d'une offre plus élevée

information fournie par Reuters •14/03/2024 à 15:26

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Arkhouse Management, investisseur de Macy's, a déclaré jeudi que le grand magasin américain était en pourparlers avec la société d'investissement pour ouvrir ses livres afin de procéder à une vérification préalable des perspectives d'une offre plus élevée.

Arkhouse a fait part de sa démarche dans un document réglementaire (), indiquant qu'il s'agissait d'une réponse à une lettre de Macy's datant du 11 mars qui qualifiait la dernière offre de "moins que convaincante" et que le conseil d'administration n'était "pas prêt à conclure une transaction à ce niveau de prix".

Le 3 mars, la société et Brigade Capital avaient porté leur offre à 24 dollars par action pour les actions qu'ils ne détenaient pas encore, évaluant Macy's à 6,6 milliards de dollars, tout en laissant la porte ouverte à une offre plus élevée.

"Les négociations relatives à l'accord de confidentialité se poursuivent et Arkhouse Management et Brigade continuent d'attendre l'accès aux documents de diligence demandés", a déclaré Arkhouse le 14 mars.

Arkhouse détient une participation de 4,4 % dans Macy's ainsi que dans ses filiales. Macy's M.N n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

"Le fait que les deux parties s'efforcent de parvenir à un accord marque une étape importante dans les discussions. Malgré ce mouvement, Arkhouse a toujours l'intention de poursuivre sa lutte par procuration", a déclaré à Reuters une personne au fait des projets d'Arkhouse.

Le mois dernier, la société d'investissement a proposé neuf candidats au poste d'administrateur, dont des cadres ayant une expérience de la vente au détail, de l'immobilier et des marchés de capitaux, au conseil d'administration de Macy's, qui compte 14 membres, ce qui a donné le coup d'envoi à la course aux procurations.

Les actions de la société étaient en hausse de 3,4 % dans les premières transactions.