CeriBell, soutenue par TPG, cherche à obtenir une valorisation de 578 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse plus importante aux États-Unis

information fournie par Reuters •09/10/2024 à 15:31

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

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CeriBell offre 10,6 millions d'actions contre 6,7 millions précédemment

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La fourchette de prix de l'introduction en bourse passe de 14 à 16 dollars à 17 dollars par action

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Certains investisseurs existants peuvent acheter des actions d'une valeur maximale de 40 millions de dollars

(Ajout d'informations générales et de détails sur l'entreprise et l'introduction en bourse aux paragraphes 6, 7 et 9 à 12)

CeriBell, soutenu par TPG, vise une valorisation de 578,3 millions de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré mercredi le fabricant d'appareils médicaux, ce qui témoigne de l'optimisme des investisseurs à l'égard des start-ups du secteur de la santé.

Selon les données de Dealogic, septembre a été le mois le plus actif pour les introductions en bourse dans le secteur de la santé cette année. Cette dynamique s'est prolongée en octobre, avec trois entreprises du secteur, dont CeriBell, qui devraient être introduites en bourse dans les prochains jours.

Les récents débuts en fanfare de BioAge Labs BIOA.O , développeur de médicaments pour la perte de poids, et de Bicara Therapeutics BCAX.O , développeur de traitements anticancéreux soutenu par TPG, entre autres, ont également renforcé la confiance des investisseurs dans le secteur et encouragé d'autres candidats à l'introduction en bourse à s'introduire en bourse.

CeriBell, soutenue par le fonds The Rise Fund du gestionnaire d'actifs alternatifs TPG, vise maintenant à lever jusqu'à 180,3 millions de dollars en offrant environ 10,6 millions d'actions au prix de 16 à 17 dollars chacune.

La société basée à Sunnyvale, en Californie, avait précédemment prévu de vendre 6,7 millions d'actions à un prix compris entre 14 et 16 dollars chacune.

Fondée en 2014 sous le nom de Brain Stethoscope, CeriBell fabrique un système de surveillance du cerveau alimenté par l'intelligence artificielle pour détecter les troubles neurologiques.

La société vend actuellement son dispositif, connu sous le nom de CeriBell System, aux États-Unis et prévoit de demander des autorisations réglementaires supplémentaires en Europe dans les deux à quatre ans suivant l'introduction en bourse.

Certains actionnaires existants ont manifesté leur intérêt pour l'achat d'actions CeriBell au prix de l'introduction en bourse, pour une valeur maximale d'environ 40 millions de dollars.

Il s'agit notamment de The Rise Fund de TPG, du gestionnaire d'investissements Ally Bridge Group et des sociétés de capital-risque Longitude Capital et Red Tree.

Le produit de l'introduction en bourse sera utilisé pour développer les ventes et le marketing, ainsi que pour financer les activités de recherche et de développement de produits.

CeriBell sera cotée sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "CBLL".

BofA Securities, J.P. Morgan, William Blair, TD Cowen et Canaccord Genuity sont les preneurs fermes de l'offre.