Crescent Energy rachète SilverBow Resources pour 2,1 milliards de dollars

information fournie par Reuters •16/05/2024 à 13:53

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 7, ajout de détails sur l'opération aux paragraphes 4 à 6)

Crescent Energy CRGY.N va racheter SilverBow Resources SBOW.N pour un montant de 2,1 milliards de dollars, ont annoncé les deux sociétés jeudi, dans un contexte de consolidation de l'industrie pétrolière et gazière américaine.

SilverBow et Crescent Energy opèrent toutes deux dans le schiste d'Eagle Ford au Texas.

L'annonce intervient alors que SilverBow est en conflit avec son principal actionnaire, Kimmeridge Energy Management, qui se dispute les sièges au conseil d'administration de SilverBow après l'échec de l'acquisition de la société.

Les actionnaires de SilverBow recevront 3,125 actions ordinaires de classe A de Crescent pour chaque action de SilverBow, ainsi qu'une option leur permettant d'obtenir tout ou partie du produit en espèces, à une valeur de 38 dollars par action.

Le montant maximum de l'opération est de 400 millions de dollars en espèces, ont indiqué les deux sociétés.

Après la conclusion de l'opération, qui devrait avoir lieu au troisième trimestre, le conseil d'administration de Crescent passera à 11 membres, auxquels s'ajouteront deux administrateurs désignés par SilverBow.

SilverBow a une capitalisation boursière d'environ 826 millions de dollars à la dernière clôture. Ses actions, qui ont gagné environ 11 % cette année, étaient en hausse de 13 % dans les transactions de pré-marché. Les actions de Crescent ont baissé de 1,4 %.

Bloomberg News a été le premier à faire état de l'opération, plus tôt dans la journée de jeudi.