Dynavax en hausse grâce à un plan de refinancement de la dette

information fournie par Reuters •06/03/2025 à 16:11

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions du fabricant de vaccins Dynavax Technologies DVAX.O augmentent de 1,8 % à 14,26 $

** DVAX annonce un plan de refinancement qui prolonge de quatre ans l'échéance de la plupart des dettes existantes

** Émission de 225 millions de dollars de nouveaux billets convertibles échéant en 2030

** Les nouveaux billets remplaceront environ 185 millions de dollars de billets convertibles existants échéant en 2026, et 40 millions de dollars supplémentaires seront levés

** La nouvelle dette est assortie d'un taux d'intérêt inférieur de 2 % et d'un prix de conversion de 18,21 $/action, soit une prime de 30 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société rachète 8 millions de dollars de ses propres actions afin de maintenir le nombre d'actions en circulation à un niveau neutre

** DVAX obtiendra 46,5 millions de dollars en dénouant des produits dérivés pour compenser partiellement la prime payée pour les billets existants

** La société a 124,10 millions d'actions en circulation avec une capitalisation boursière de 1,7 milliard de dollars - données LSEG

** DVAX a chuté de 11,2 % en 2024