Instacart fait ses premiers pas vers une introduction en bourse de 600 millions de dollars

information fournie par Reuters •11/09/2023 à 12:56

** Le service de livraison de produits d'épicerie Instacart lance ce lundi une tournée de présentation de son introduction en bourse tant attendue

** Instacart et les actionnaires existants offriront 22 millions d'actions dans une fourchette de 26 à 28 dollars, selon le dépôt auprès de la SEC (link) (sous le nom de "Maplebear"); l'introduction en bourse permettrait de lever 594 milliards de dollars si le prix est fixé au milieu de la fourchette

** Le prix de l'introduction en bourse devrait être fixé la semaine prochaine et les actions devraient être introduites sur le Nasdaq sous le symbole "CART"

** Compte tenu des conditions de l'opération, Instacart vise une valorisation de près de 8 milliards de dollars (link), bien loin de la valorisation de 39 milliards de dollars obtenue en 2021 lorsque ses activités ont connu un essor pendant la pandémie de COVID-19

** La Norges Bank et les sociétés de capital-risque TCV, Sequoia Capital, D1 Capital Partners et Valiant Capital Management ont indiqué séparément qu'elles achèteraient jusqu'à 400 millions de dollars de l'introduction en bourse en tant qu'investisseurs principaux

** PepsiCo Inc PEP.O a également accepté d'acheter 175 millions de dollars d'actions privilégiées convertibles d'Instacart dans le cadre d'un placement privé

** Goldman Sachs et JP Morgan dirigent un groupe de 20 sociétés de souscription pour l'introduction en bourse

** Instacart rejoint le concepteur de puces Arm Holdings de SoftBank 9984.T et la société de marketing Klaviyo (link) Inc

KVYO.N , qui a également lancé son introduction en bourse le lundi, alors que le marché américain des introductions en bourse est prêt à terminer en force en 2023 (link) au milieu d'un flot de cotations attendues