Klaviyo fait un bond en avant après une introduction en bourse à des prix supérieurs à la fourchette prévue

information fournie par Reuters •20/09/2023 à 19:10

(Mises à jour avec le prix d'ouverture)

** La société d'automatisation du marketing Klaviyo Inc

KVYO.N fait un bond lors de son introduction en bourse le mercredi, rejoignant ainsi une série d'introductions en bourse ce mois-ci

** KVYO ouvre à 36,75$, soit une prime de 22,5 % par rapport au prix d'introduction en bourse de 30 $. Les actions se sont négociées en dernier lieu à 35,50 $, en hausse de 18,3 %

** L'introduction en bourse de 19,2 millions d'actions (link) s'est faite à un prix supérieur de 1 $ à la fourchette déjà révisée à la hausse de 27 à 29 $, pour un montant brut de 576 millions de dollars

** La société a vendu environ 11,5 millions d'actions, tandis que les détenteurs existants ont vendu environ 7,7 millions d'actions, selon le prospectus (link)

** Les titans de la gestion d'actifs BlackRock Inc BLK.N et AllianceBernstein ont indiqué qu'ils achèteraient jusqu'à 100 millions de dollars d'actions chacun, soit environ 35 % de l'introduction en bourse

** Les bailleurs de fonds de Klaviyo comprennent le géant canadien du commerce électronique Shopify SHOP.TO et la société d'investissement Summit Partners, qui vend ~4,9 millions d'actions, mais détiendra toujours environ 21,5 % de l'entreprise

** Klaviyo fait suite aux cotations réussies du concepteur de puces Arm ARM.O de SoftBank Group Corp. 9984.T , qui a fait ses débuts la semaine dernière, et de l'application de livraison d'épicerie Instacart (link) CART.O , qui a fait ses débuts mardi

** Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citigroup sont les chefs de file de l'introduction en bourse de Klaviyo