L'entreprise de pipelines Delek Logistics lance une offre d'actions de 150 millions de dollars

information fournie par Reuters •09/10/2024 à 13:22

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9 octobre - ** Les actions de Delek Logistics Partners

DKL.N ont baissé de 9,7 % en pré-marché à 40,35 $, un plus bas de 6 semaines, après le prix d'une opération de suivi au cours de la nuit

** La société en commandite principale du Tennessee (MLP) a vendu mardi dernier ~3,8 millions d'unités à 39 $ pour un montant brut de 150 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 12,7 % par rapport à la dernière vente de l'action

** BofA, Barclays et RBC sont les principaux teneurs de livre

** DKL a l'intention d'utiliser le produit net pour racheter ses unités privilégiées convertibles en circulation et rembourser son revolver

** Le directeur général Avigal Soreq et certains autres dirigeants ont manifesté leur intérêt pour acheter jusqu'à 300 000 dollars de parts offertes

** La société mère des MLP, le raffineur de pétrole Delek US Holdings Inc DK.N , n'achète pas de parts dans le cadre de l'offre

** En conséquence, la participation de la société mère est passée de 70,4 % à 65,2 %

** DKL a environ 47 millions d'unités ordinaires en circulation pour une capitalisation boursière de 2,1 milliards de dollars

** Jusqu'à mardi, l'action a augmenté de 3,5 % depuis le début de l'année, y compris un gain de 16 % au cours des six derniers mois