Le groupe mexicain Liverpool lance une offre d'obligations d'un milliard de dollars pour financer l'acquisition de Nordstrom

information fournie par Reuters •16/01/2025 à 20:22

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur mexicain Liverpool LIVEPOLC1.MX a lancé une offre d'obligations d'un milliard de dollars pour financer sa contribution au rachat de la chaîne américaine de grands magasins haut de gamme Nordstrom, a rapporté jeudi IFR, un service de LSEG.

L'offre obligataire est divisée en deux obligations de premier rang de 500 millions de dollars, l'une avec une échéance de sept ans et l'autre avec une échéance de 12 ans, a rapporté IFR.

Le prix des obligations devrait être fixé dans le courant de la journée de jeudi.

Liverpool s'est associé à la famille Nordstrom en décembre pour privatiser la chaîne emblématique dans le cadre d'une transaction de 4 milliards de dollars, six ans après qu'une tentative similaire ait échoué.

La famille Nordstrom souhaitait privatiser l'entreprise en partie parce qu'elle estimait qu'elle était sous-évaluée sur les marchés publics, selon des sources familières avec le dossier.

La valeur de marché de Nordstrom s'élève actuellement à environ 4 milliards de dollars.