Le raffineur de pétrole CVR, propriété de l'Icahn, participerait à la vente aux enchères d'actions Citgo, selon certaines sources

information fournie par Reuters •02/07/2024 à 23:30

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur le calendrier de la Cour aux paragraphes 10-11) par Gary McWilliams et Marianna Parraga

Le raffineur de pétrole CVR Energy CVI.N , contrôlé par l'investisseur milliardaire Carl Icahn, a soumis une offre ferme dans le cadre d'une vente aux enchères d'actions de la société mère de Citgo Petroleum, détenue par le Venezuela, selon trois personnes au courant de l'affaire.

Carl Icahn contrôle environ 66 % des actions de CVR, dont le siège se trouve à Sugar Land, au Texas. CVR exploite deux raffineries aux États-Unis, la 115 000 barils par jour (bpd) Coffeyville au Kansas, et la 75 000 bpd Wynnewood dans l'Oklahoma.

Un tribunal américain du Delaware vend les actions aux enchères pour payer les créanciers qui ont des créances de 21,3 milliards de dollars contre le Venezuela pour manquements et expropriations. Le tribunal a jusqu'à présent accepté les offres de CVR, de la maison de commerce Vitol VITOLV.UL et d'autres, dans le cadre du processus historique de vente de l'une des sociétés mères de Citgo, le septième raffineur de pétrole des États-Unis.

CVR travaille avec des banquiers d'affaires de Wells Fargo

WFC.N pour réunir le financement nécessaire à son offre, ont indiqué les personnes interrogées. La société a le soutien d'Icahn Enterprises pour son offre, ont ajouté les personnes.

Icahn Enterprises, le directeur général de CVR, David Lamp, et Wells Fargo se sont refusés à tout commentaire.

Les raffineries de pétrole de CVR situées au milieu du continent constitueraient un bon complément géographique aux raffineries de Citgo au Texas, en Louisiane et dans l'Illinois, a déclaré l'une des personnes au fait de l'offre de CVR.

"L'avantage de l'offre de CVR réside dans ses synergies (avec Citgo)", a déclaré cette personne. "Citgo est principalement un raffineur de la côte du Golfe et CVI opère dans le centre du pays

Le fonds spéculatif Elliott Investment Management envisageait une autre offre, tandis qu'un groupe de créanciers représenté par Centerview Partners cherchait à inciter ConocoPhillips

COP.N à se joindre à une offre distincte, comme l'ont indiqué des personnes proches du dossier en avril.

Au cours des dernières semaines, des alliés financiers ont commencé à se constituer pour soutenir certaines des offres, notamment les sociétés JP Morgan JITAX.O , Morgan Stanley

MS.N et Rotschild & Co.

Un représentant d'un officier de justice supervisant la vente aux enchères a déclaré mardi lors d'une audience que le deuxième tour d'enchères avait été "fructueux", plusieurs offres compétitives ayant été reçues. Les soumissionnaires n'ont pas été identifiés.

Le maître spécial du tribunal devrait informer les parties de l'offre gagnante aux alentours du 31 juillet. Le juge de district Leonard Stark, qui dirige l'affaire, a approuvé mardi une motion visant à reporter l'audience finale au 19 septembre.