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Memscap (MEMS) - CA 2024 / 3 clients « intermédiaires » perturbent le jeu - Achat - 8,3 € - Pot. +92%
information fournie par GreenSome Finance 28/01/2025 à 09:45

Secteur : Semi-Conducteurs

Marché : Euronext C

Capitalisation : 32,3 M€

Cours : 4,32 €

Objectif de cours : 8,3 €

Potentiel : +92%

Opinion : Achat

CA 2024 + Contact : 3 clients "intermédiaires" perturbent le jeu

  • CA 2024 -10% à 12,7 M€ vs 13,3 M€ attendus

- Aéronautique 8,2 M€ -6,9% (8,7 M€ attendus)

- Médical 3,2 M€ -12,3% (en ligne)

- Com. Optiques 1,2M€ -21% (1,3 M€ attendu)

  • Marge brute 39,7% (41,4% attendue) vs 42,9% en 2023
  • Mex 9,3% (12,6% attendue) vs 17,6% en 2023
  • Marge nette 10,9% (11,6% attendue) vs 15,2% en 2023
  • Plan 4C Confirmé

2024 a été une année en 2 phases. Le 1er semestre a vu la montée en puissance de nouveaux clients en top 1 et 2 ce qui a permis de compenser la très forte baisse de clients majeurs qui avaient surstocké en 2023. Au S1 le groupe est ainsi parvenu à afficher une progression de +2,6% de son CA et cela malgré un effet de base très défavorable avec l'Aéronautique qui avait affiché au S1 2023 une croissance de +29% et le Médical de +69%. Au S1 2024 leur évolution respective était alors de +8,5% et -2,6%.

Au S2 2024, le quasi arrêt des 3 clients s'est poursuivi et n'a pas pu être compensée car les rythmes de commandes se sont normalisés. Au S2 l'activité a ainsi reculé de -23% (Aéronautique -23%, Médical -21%) d'autant plus pénalisée par l'effet de base. Le phénomène s'est accentué au T4 avec une baisse de l'activité de 31% (Aéronautique -26%, Médical -33%).

Valeurs associées

MEMSCAP REGPT
4,0050 EUR Euronext Paris +1,52%

Cette analyse a été élaborée par GreenSome Finance et diffusée par BOURSORAMA le 28/01/2025 à 09:45:33.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

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Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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