Northpointe, soutenue par Castle Creek, vise une valorisation de 595 millions de dollars pour la première introduction en bourse d'une banque américaine en 2025

information fournie par Reuters •07/02/2025 à 14:20

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

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Northpointe et ses actionnaires recherchent jusqu'à 159 millions de dollars pour son introduction en bourse

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La société de rachat Castle Creek est le principal actionnaire de Northpointe

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Northpointe, basée dans le Michigan, prépare la première introduction en bourse d'une banque américaine en 2025

(Ajout d'informations sur la banque au paragraphe 7 et de données sur les introductions en bourse de banques aux paragraphes 5 et 6)

Northpointe Bancshares, soutenue par des fonds d'investissement privés, a déclaré vendredi qu'elle visait une valorisation de 594,8 millions de dollars pour sa prochaine introduction en bourse à New York, l'une des plus importantes pour un banque américain depuis dix ans et la première introduction en bourse d'une banque américaine de l'année.

La banque communautaire de Grand Rapids, dans le Michigan, prévoit de vendre 7,4 millions d'actions, tandis que certains actionnaires existants proposent également 1,5 million d'actions, dont le prix unitaire se situe entre 16 et 18 dollars, afin de lever au total jusqu'à 159 millions de dollars.

Les actions bancaires se sont redressées après la victoire électorale du président américain Donald Trump, dans l'espoir que le secteur soit prêt à bénéficier d'un environnement opérationnel plus favorable, les analystes suggérant que 2025 pourrait être une nouvelle période "Boucles d'or" pour l'industrie.

Castle Creek, une société de capital-investissement qui investit dans les banques de proximité , a payé 25 millions de dollars en 2019 pour une participation de 27 % dans Northpointe. Elle est le principal actionnaire de la banque, avec une participation d'environ 33 %.

L'introduction en bourse sera l'une des plus importantes réalisées par une banque américaine au cours de la dernière décennie, selon les données compilées par LSEG.

La cotation de 207millions de dollars de Sterling Bancorp

SBT.O est la plus importante introduction en bourse d'une banque américaine à New York depuis 2017, selon les données.

Northpointe, qui possède 5,4 milliards de dollars d'actifs, a été fondée en 1999 par Charles Williams en tant que banque hypothécaire opérant principalement dans les États du Midwest du Michigan, de l'Ohio et de l'Indiana. Elle s'est depuis développée et propose désormais des prêts immobiliers et des produits bancaires de détail dans tous les États-Unis.

Depuis 2018, Northpointe a levé plus de 38 millions de dollars en actions ordinaires et 220 millions de dollars en actions privilégiées et en dette pour financer ses activités.

Elle sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "NPB" et pourrait utiliser le produit de l'introduction en bourse pour financer la croissance ou racheter des actions privilégiées.

Keefe, Bruyette & Woods, Piper Sandler et Janney Montgomery Scott sont les souscripteurs de l'offre.