Petrie rejoint les géants de Wall Street sur le mégadéal Exxon-Pioneer

information fournie par Reuters •11/10/2023 à 15:39

par Anirban Sen et David French

NEW YORK, 11 octobre (Reuters) - Petrie Partners, une société de conseil peu connue en dehors du secteur de l'énergie, a conseillé Pioneer Natural Resources Co PXD.N pour la vente de 60 milliards de dollars à Exxon Mobil XOM.N , la plus grosse transaction de l'année, aux côtés de grandes banques d'investissement.

Goldman Sachs Group GS.N et Citigroup Inc C.N , qui ont respectivement conseillé Pioneer et Exxon, devraient toucher la plus grande part des honoraires liés à la transaction.

Centerview Partners a également conseillé Exxon, tandis que Morgan Stanley et Bank of America ont joué un rôle de conseil auprès de Pioneer.

Une transaction de cette ampleur se traduit généralement par des honoraires de plusieurs dizaines de millions de dollars pour les sociétés de conseil. Par exemple, au début de l'année, Centerview a reçu environ 88 millions de dollars d'honoraires pour avoir conseillé Seagen Inc SGEN.O lors de sa vente à Pfizer Inc PFE.N pour 43 milliards de dollars, tandis que Guggenheim Securities a reçu environ 49 millions de dollars, d'après les données compilées par LSEG.

Les méga-opérations telles que la transaction Pioneer sont rares, en raison d'une surveillance réglementaire accrue, de taux d'intérêt élevés et de la volatilité du marché qui ont entamé la confiance de nombreux négociateurs d'entreprises.

Les fusions et acquisitions ont été léthargiques cette année au niveau mondial. Pour les neuf premiers mois de 2023, le volume des fusions et acquisitions s'est élevé à 2,1 billions de dollars, soit le niveau le plus bas pour cette période depuis dix ans, selon les données de Dealogic.

Petrie, dont le siège est à Denver et qui se concentre sur le conseil en matière de fusions et acquisitions dans l'industrie du schiste, remonte à Petrie Parkman & Co, une banque spécialisée dans l'énergie fondée en 1989 et rachetée par Merrill Lynch en 2006. La société a été séparée de Bank of America en 2011.

Le président de la société, Tom Petrie, était cofondateur de Petrie Parkman et vice-président de Bank of America avant la création de l'actuelle société Petrie. Tom Petrie a conseillé plus de 250 milliards de dollars de transactions liées à l'énergie au cours de sa carrière, ainsi que des initiatives pétrolières et gazières pour l'Arabie saoudite, l'État de l'Alaska et le ministère américain de l'énergie.

Le site web de Petrie ne mentionne que huit banquiers, répartis équitablement entre Denver et un bureau à Houston. Trois d'entre eux - Andrew Rapp et Mike Bock à Denver, ainsi que Jon Hughes à Houston - travaillent pour la société depuis l'époque où elle s'appelait Petrie Parkman.