Reddit lance une introduction en bourse d'un montant maximal de 748 millions de dollars, dont le prix devrait être fixé la semaine prochaine

information fournie par Reuters •11/03/2024 à 11:21

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** La plateforme de médias sociaux Reddit Inc

RDDT.N démarre sa tournée de marketing lundi pour son introduction en bourse tant attendue

** L'introduction en bourse de ~22 millions d'actions déposées dans une fourchette de 31 à 34 dollars pourrait lever 748 millions de dollars si le prix est fixé au sommet de la fourchette

** Le prix de l'opération devrait être fixé au début de la semaine du 18 mars et l'introduction à la Bourse de New York se fera sous le symbole "RDDT"

** Reddit offre environ 15,3 millions d'actions et ses investisseurs vendent environ 6,7 millions d'actions

** Valorisation ciblée de 6,4 milliards de dollars par rapport à une valorisation de 10 milliards de dollars lors d'une levée de fonds en 2021

** Reddit réserve ~1,76 million d'actions aux utilisateurs et modérateurs éligibles, ainsi qu'à certains membres du conseil d'administration, dans le cadre d'un "programme d'actions dirigées" (DSP). Les acheteurs par le biais du DSP ne seront pas soumis à un accord de blocage, ce qui signifie qu'ils peuvent choisir de vendre des actions le premier jour de transactions

** Les forums de discussion de Co, surtout connus pour la frénésie des "mèmes-stocks" en 2021, lorsque les commerçants de détail se sont associés pour faire monter en flèche les actions de sociétés à forte capitalisation telles que GameStop GME.N et AMC Entertainment AMC.N .

** Reddit, qui n'a jamais été rentable, a annoncé une perte nette plus faible de ~91 millions de dollars en 2023, contre ~159 millions de dollars un an plus tôt

** Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan et BofA dirigent un groupe de 16 sociétés de souscription pour l'introduction en bourse, selon le dépôt de Reddit

** L'introduction en bourse intervient plus de deux ans après que Reddit a commencé à se préparer à entrer en bourse, et sera suivie de près car la reprise du marché des nouvelles cotations a été sporadique au cours de l'année écoulée

** Vendredi, Astera Labs , fabricant de puces axé sur l'intelligence artificielle, a déclaré qu'il chercherait à obtenir jusqu'à 534 millions de dollars lors de son introduction en bourse, alors qu'il cherche à inscrire sur le Nasdaq sous le symbole "ALAB"