Seadrill met ses actionnaires au régime sec

information fournie par Reuters •13/09/2017 à 11:53

 (Actualisé avec précisions, cours de Bourse) 
    OSLO, 13 septembre (Reuters) - Seadrill  SDRL.OL , le groupe 
parapétrolier contrôlé par l'homme d'affaires norvégien John 
Fredriksen, a déposé son bilan et conclu un accord de 
restructuration qui mettra quasiment à sec ses actionnaires. 
    L'arrangement passé avec un consortium d'investisseurs, les 
banques et bon nombre des porteurs d'obligations apportera plus 
d'un milliard de dollars d'argent frais et permettra à Seadrill 
de maintenir en activité sa flotte de forage tout en payant son 
personnel et les créanciers. 
    Mais les actionnaires verront leurs avoirs fortement dilués. 
"Les détenteurs d'actions ordinaires Seadrill recevront à peu 
près 2% du capital après restructuration", explique Seadrill, 
dans un communiqué publié mardi soir. 
    Plus de 97% des banques créancières, dont DNB  DNB.OL  et 
Danske Bank  DANSKE.CO , ont approuvé l'accord, tout comme 40% 
des créanciers obligataires environ et un consortium 
d'investisseurs emmené par la holding Hemen de John Fredriksen. 
    Les banques ont accepté de reporter de cinq ans à peu près 
les échéances de facilités de crédit garanties totalisant 5,7 
milliards de dollars, les versements étant eux différés jusqu'en 
2020. 
    Le dossier de dépôt de bilan (Chapitre 11) déposé auprès 
d'un tribunal texan est le point d'orgue da la procédure de 
restructuration de l'ex-numéro un mondial du forage pétrolier 
offshore par la capitalisation boursière, qui fut un temps le 
joyau de l'empire de l'armateur milliardaire Fredriksen. 
    "Grâce à notre structure capitalistique améliorée, nous 
pourrons amplement capitaliser sur la reprise du marché 
lorsqu'elle se produira", a dit Anton Dibowitz, PDG de Seadrill 
Management. 
    L'accord prévoit une levée de fonds de 1,06 milliard de 
dollars, répartie en 860 millions de dollars d'obligations 
garanties et 200 millions de dollars d'actions, et assume 
également le passif de Seadrill. 
    Seadrill compte également convertir 2,3 milliards de dollars 
d'obligations non garanties et autres titres non garantis en 
actions représentant à peu près 15% du capital après 
restructuration. 
    Les sociétés affiliées et non consolidées Seadrill Partners, 
Seamex, Archer et leurs filiales respectives ne figurent pas 
dans le périmètre de la procédure de faillite. 
    L'action cède mercredi 3,3% vers 09h50 GMT en Bourse d'Oslo 
après avoir perdu jusqu'à 20% en début de séance. Elle a chuté 
de plus de 99% par rapport au sommet atteint en 2013, 
conséquence d'une chute des prix pétroliers qui a amené les 
pétroliers à ralentir nettement leurs forages. 
    
 
 (Uday Sampath et Ole Petter Skonnord; Wilfrid Exbrayat pour le 
service français)