Selon certaines sources, Barclays a du mal à vendre sa participation dans le secteur des paiements au Royaume-Uni

information fournie par Reuters •13/09/2024 à 19:01

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Barclays a du mal à vendre sa participation dans le secteur des paiements au Royaume-Uni -sources

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Pas d'accord sur le prix après des négociations avec des fonds d'investissement privés -sources

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Le processus est compliqué par le rachat d'un partenaire dans le domaine des paiements -sources

(Ajout d'un commentaire supplémentaire de Barclays au paragraphe 8) par Amy-Jo Crowley et Emma-Victoria Farr

Barclays BARC.L éprouve des difficultés à vendre une participation dans son activité de paiement aux commerçants britanniques en raison de divergences de vues sur sa valorisation, ont déclaré à Reuters quatre personnes au fait du dossier, ce qui complique les plans de la banque pour réorganiser l'unité.

Brookfield Asset Management BAM.TO , qui gère des actifs d'une valeur de plus de 825 milliards de dollars, est l'une des sociétés de capital-investissement qui a abandonné l'appel d'offres au cours des derniers mois, principalement en raison du prix demandé par Barclays, ont dit deux des personnes.

Les pourparlers ont été compliqués par le rachat de Takepayments , qui est l'un des partenaires de Barclays dans le domaine des paiements, ont déclaré l'une des deux personnes et une quatrième, ajoutant que cela pourrait réduire les revenus.

Brookfield a refusé de commenter.

La troisième banque britannique a déclaré qu'elle ne commentait pas les spéculations et qu'elle fournirait des informations actualisées "en temps voulu".

Certaines offres n'ont pas été à la hauteur des espérances de Barclays, en partie à cause du déclin de la part de marché de l'entreprise et des investissements nécessaires pour la ramener à la croissance, ont-ils déclaré.

Barclays reste ouverte à la vente d'une participation dans l'entreprise, a déclaré l'une des personnes, qui ont toutes parlé sous le couvert de l'anonymat parce que les discussions sont privées.

Les difficultés surviennent après une vente dans le secteur européen des paiements au cours des trois dernières années, déclenchée par des inquiétudes sur les perspectives de revenus chez Worldline WLN.PA , Nexi NEXII.MI et Adyen ADYEN.AS .

Le processus de vente est complexe en raison de la technologie et des arrangements financiers impliqués, a déclaré en juin le directeur général de Barclays, C.S. Venkatakrishnan, interrogé sur l'état d'avancement.

"Comme nous l'avons confirmé lors de notre rencontre avec les investisseurs en février, nous explorons un certain nombre d'options pour l'investissement dans notre activité d'acquisition de commerçants, leader sur le marché, y compris des partenariats stratégiques", a déclaré un porte-parole cette semaine.

En décembre de l'année dernière, Barclays a déclaré qu'elle étudiait des options pour l'activité de paiement et qu'elle avait déprécié sa valeur de 300 millions de livres (392 millions de dollars).

La vente s'inscrivait dans le cadre d'un examen plus large des activités de paiement mondiales de Barclays, couvrant l'acquisition des commerçants et les services de cartes de crédit. En juillet, Barclays a vendu son activité allemande de crédit à la consommation à la banque autrichienne BAWAG.

Cette vente devrait libérer environ 4 milliards d'euros (4,32 milliards de dollars) d'actifs pondérés en fonction des risques et augmenter le ratio CET1 de Barclays - une mesure de la solidité du capital - d'environ 10 points de base.

Barclays s'est tournée vers le capital-investissement pour acquérir une participation majoritaire dans les activités britanniques, après que ses premières démarches auprès de ses concurrents aient suscité un intérêt mitigé, comme l'a rapporté Reuters en février.

Barclays espérait initialement évaluer l'activité à plus de 2 milliards de livres (2,5 milliards de dollars), avait précédemment rapporté Reuters .

Mais au moment où les documents de vente ont été distribués aux soumissionnaires potentiels, cette évaluation était tombée à plus d'un milliard de livres (1,3 milliard de dollars), ont déclaré deux des quatre personnes.

(1 dollar = 0,7644 livre)