ServiceTitan lance son introduction en bourse aux États-Unis à un prix supérieur à la fourchette prévue pour lever environ 625 millions de dollars

information fournie par Reuters •12/12/2024 à 02:54

La société de logiciels ServiceTitan a fixé le prix de son introduction en bourse aux Etats-Unis à 71 dollars par action, a annoncé mercredi la société, dans le cadre d'une introduction en bourse qui pourrait lui permettre de lever 624,8 millions de dollars.

Le prix de l'introduction en bourse est supérieur à la fourchette de 65 à 67 dollars indiquée précédemment par la société et la valorise à environ 6,30 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.

Le marché américain des introductions en bourse, qui a souffert des taux d'intérêt élevés et de la volatilité du marché pendant plus de deux ans, a été réorganisé par un marché boursier en pleine effervescence et par le cycle de réduction des taux de la Réserve fédérale.

ServiceTitan rejoindra une poignée d'entreprises financées par du capital-risque, dont la plateforme de médias sociaux Reddit RDDT.N et la société de logiciels de cybersécurité Rubrik RBRK.N , qui ont toutes été introduites en bourse cette année.

La société vend 8,8 millions d'actions dans le cadre de l'introduction en bourse et sera cotée au Nasdaq sous le symbole "TTAN"

ServiceTitan prévoit d'utiliser le produit de la vente d'actions pour accroître sa capitalisation et sa flexibilité financière, selon son dossier d'introduction en bourse.

La société a été évaluée à 9,5 milliards de dollars à l'issue d'un tour de table mené par Thoma Bravo- en 2021.

Fondée par Ara Mahdessian et Vahe Kuzoyan, ServiceTitan est devenue un acteur dominant sur un marché de niche, en produisant des logiciels utilisés par plus de 11 800 entreprises gérées par des techniciens travaillant dans les secteurs du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

ServiceTitan, qui compte parmi ses rivaux Salesforce CRM.N , SAP SAPG.DE et Jobber, a été créé en 2007 sous le nom de LinxLogic. Elle a lancé sa plateforme en 2012 et a été rebaptisée ServiceTitan en 2014.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo et Citigroup dirigent un syndicat de souscription de 14 entreprises pour l'introduction en bourse.

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

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