Smithfield Foods lance son introduction en bourse à un prix inférieur à la fourchette, dans le cadre de son retour sur le marché américain

information fournie par Reuters •28/01/2025 à 06:25

Smithfield Foods, le plus grand transformateur de viande de porc aux États-Unis, a déclaré avoir fixé le prix de son introduction en bourse bien en dessous de la fourchette prévue, récoltant ainsi 521,7 millions de dollars pour l'entreprise et l'actionnaire qui l'a vendue.

L'introduction en bourse a valorisé le producteur de porc à 7,95 milliards de dollars, avant une entrée sur le marché qui verra l'entreprise revenir sur une bourse américaine après plus d'une décennie.

Le prix de l'offre a été fixé à 20 dollars par action, selon Smithfield, en dessous de la fourchette de 23 à 27 dollars par action (), ce qui aurait permis de lever jusqu'à 939,6 millions de dollars.

Smithfield a levé 260,9 millions de dollars dans le cadre de l'offre, tandis que le reste a été levé par l'actionnaire vendeur, une unité de sa société mère WH Group 0288.HK .

Une partie du produit de l'introduction en bourse reviendra à WH Group, basé à Hong Kong, qui devrait rester un actionnaire majoritaire.

Faisant suite à la méga-introduction en bourse de Venture Global VG.N , qui n'a pas répondu aux attentes élevées de la semaine dernière, les débuts de Smithfield pourraient donner le ton à d'autres candidats qui envisagent de s'introduire en bourse dans les mois à venir.

Elle pourrait également donner un ENQUÊTE de la manière dont les investisseurs prennent en compte les risques liés aux droits de douane proposés par le président Donald Trump. L'entreprise emploie environ 2 500 personnes au Mexique et a identifié les droits de douane comme un facteur de risque dans son prospectus d'introduction en bourse.

Toutefois, sa longue histoire et sa rentabilité pourraient renforcer son attrait, les investisseurs ayant préféré soutenir des entreprises ayant fait leurs preuves plutôt que des startups plus risquées au cours des deux dernières années.

Ses actions commenceront à être négociées sur le Nasdaq sous le symbole "SFD" mardi.

Fondée en 1936, Smithfield était à l'origine une entreprise de transformation du porc appelée The Smithfield Packing Company. Son portefeuille de marques comprend Eckrich et Nathan's Famous.

La société a été cotée à New York de 1999 à 2013, lorsque WH Group l'a rachetée pour 4,7 milliards de dollars , ce qui constituait à l'époque la plus importante rachat d'une entreprise américaine par des Chinois.

Morgan Stanley, BofA Securities et Goldman Sachs sont les principaux souscripteurs de l'offre.

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 3)