Vogo : augmentation de capital de 5 millions d'euros

information fournie par AOF •11/04/2024 à 08:49

(AOF) - Vogo annonce le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ("DPS") d’un montant de 5 millions d'euros. Cette augmentation de capital vise à émettre 1 255 790 actions nouvelles au prix unitaire de 4,04 euros représentant une décote faciale de 15% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des 3 derniers jours de bourse précédant la date du lancement de l’opération. Celle-ci se réalise avec une parité de 4 DPS donnant le droit de souscrire à 1 action nouvelle.

Le produit de la présente opération permettra à la société pour environ 40%, d'accélérer sa dynamique commerciale à l'international : Afrique, Moyen-Orient, Asie, Amérique du Nord.

Pour environ 35% des fonds levés, il permettra de financer le besoin lié au changement de modèle économique (TaaS).

Pour environ 21%, il permettra de financer ses programmes d'innovation dans les domaines de l'assistance à la détection des commotions cérébrales et de l'amélioration de la performance sportive.

Pour 4%, il permettra de couvrir le rachat de la participation d'Abeo dans Vogoscope.

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Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.