POXEL : Poxel annonce le succès....

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05 févr. 2015 •18:49

Poxel annonce le succès de son introduction en bourse sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext à Paris, en levant 25 ME par voie d'augmentation de capital. Le prix de l'offre à prix ouvert et du placement global est fixé à 6,66 Euros par action. 3.749.999 actions nouvelles seront émises dans le cadre de l'offre au public et du placement global suite à l'exercice quasi-intégral de la clause d'extension, permettant la réalisation d'une augmentation de capital de 25 ME. Poxel a en outre consenti à Société Générale, agissant au nom et pour le compte du syndicat bancaire, une option de surallocation, exerçable à compter de ce jour et jusqu'au 6 mars 2015 inclus, portant sur un nombre maximum de 281.249 actions nouvelles après exercice de la clause d'extension, soit un montant d'environ 1,9 ME.
Dans le cadre de l'OPO, les ordres A1 et A2 seront servis respectivement à hauteur de 100% et environ 88%. Sur la base d'un total de 17.346.686 actions à admettre aux négociations et d'un prix par action de 6,66 Euros, la capitalisation boursière s'élève à 116 ME environ à l'issue de l'opération (hors exercice de l'option de surallocation). Les négociations sur le compartiment C d'Euronext Paris débuteront le 6 février 2015 à 9 heures.