SOLUTIONS 30 : Kepler Cheuvreux est à l'achat; objectif de cours de 6 euros

titi2003

27 janvier 2024 •09:10

Le souci c'est la France joella...S30 baisse en France

christ1341

27 janvier 2024 •10:00

titi2003 ce n'est pas un souci, ça a été anticipé, annoncé et prévu depuis longtemps.

joella

29 janvier 2024 •13:19

Concernant la France, quelques morceaux choisis :
En France, le chiffre d'affaires atteint 106,3 millions d'euros au quatrième trimestre, quasiment stable, et en baisse organique de 2,9%. Acquisition de Helle QNR en France. Cette société est spécialisée dans les énergies renouvelables, qui constituent l'un de nos axes stratégiques de croissance. Une croissance très favorable est tirée par la hausse de l'activité dans les installations solaires, un nouveau marché de croissance attractif pour le groupe. La technologie, marché mature, a chuté de 60 % en raison de la réduction des dépenses informatiques de certains grands clients français. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires de la France atteint 404,1 millions d'euros, en baisse de 5,1% ou 6% en organique.
Comme nous l'avions expliqué lors de notre webinaire de décembre dernier, la France met en œuvre son plan d'action pour retrouver une croissance durable et rentable. Il s'agit de développer la polyvalence des initiatives dans les différentes activités du groupe, d'industrialiser et d'optimiser les processus et les outils informatiques, et de réduire les coûts centraux et les frais généraux. En France, nous voyons nos principaux relais de croissance, les bornes de recharge pour véhicules électriques, les panneaux solaires et les réseaux intelligents. Nous avons pusur le second semestre 2023 améliorer notre marge EBITDA sur toutes nos zones géographiques. Ainsi, en France, nous avons poursuivi nos efforts afin d'améliorer notre marge EBITDA.

Question suivante. Pensez-vous pouvoir stabiliser les revenus en France ? Voyez-vous encore un potentiel de croissance en France et où ? Amory, c'est pour toi.

Oui, notre focus en France se porte clairement sur le secteur de l’énergie, où nous voyons le plus fort potentiel pour les années à venir. Nous sommes donc déjà bien organisés pour sauvegarder toutes les opportunités dans le secteur de l’énergie. Nous avons annoncé des contrats significatifs au cours du second semestre 2023 et nous sommes confiants dans la poursuite du développement de revenus significatifs sur ce métier.

Merci Jonathan. Question suivante, toujours sur l'EBITDA. Quand comptez-vous atteindre l’objectif de 10, 15 % de marge EBITDA ? Amory, peux-tu nous raconter celui-ci ?

C'est plutôt à mi-parcours. En réalité, tout dépend de notre capacité à atteindre une taille critique dans les différentes géographies. Nous avons déjà atteint cette taille critique en France et au Benelux. Je dirais que la France et le Benelux représentent désormais près de 70 pour cent du chiffre d'affaires du groupe, qui est à une taille critique.
Avec l’entrée de l’Allemagne dans ce groupe, nous devrions désormais avoir une taille critique dès l’année prochaine.

***

L'atteinte de taille critique (>200ME) permet d'obtenir la rentabilité espérée.

sonora

08 février 2024 •10:27

joella Je pense que vous ne devriez pas baser vos investissements sur les avis des analystes.
Ils se trompent tout le temps, surtout sur les small caps.
S30 a produit 2 ans de publications LARGEMENT sous le consensus des analystes, résultat BPA négatif encore et encore.
Et pourtant, ils persistent et anticipent un PER 2024 = 13. Un prix = 6EUR
Non sens, la probabilité d'un BPA négatif en 2024 est évidente pour ceux qui suivent le dossier depuis la lettre de Carson Block...

sonora

08 février 2024 •10:28

joella Xavier Delmas a fait une petite vidéo très accessible aux débutants à propos des analystes 😉

j.tocata

08 février 2024 •11:49

Pour compléter l'avis de sonora , j'ajouterai quelques recommandations d'un des meilleurs gestionnaires de fonds français (sinon le meilleur) depuis 30 ans, W. Higgons, spécialisé dans les petites et moyennes capitalisations :
- ne pas investir dans les sociétés en perte et/ou cash flow négatif,
- ne pas faire confiance aux prévisions (comme en politique "elles n'engagent que ceux qui les écoutent") et ne se fier qu'aux résultats.
Bien sûr, cela peut paraître se priver de belles "recoveries" possibles. Mais cela permet surtout d'éviter de nombreuses déceptions, très souvent sources de lourdes pertes et/ou manques à gagner.

Souvenons-nous d'un des axiomes de base de Warren Buffett : "d'abord, ne jamais perdre d'argent". Sous-entendu : car c'est beaucoup trop difficile à rattraper.

A date, la Direction de S30 n'a donné aucune information fiable sur l'amélioration (soit-disant en cours) de la rentabilité : c'est très décevant. Aussi AMHA, on pourra s'intéresser à S30 quand la société commencera à vraiment gagner de l'argent. Alors l'histoire sera très loin d'être terminée et il y aura encore de belles PV à réaliser.
PS : je garde une position résiduelle malgré de nombreuses déconvenues et MV sévères. J'attends des preuves de rentabilité.

rocar001

12 février 2024 •09:37

OK avec Tocata .. Rien d'assuré, mais valeur yoyo du fait des controverses... on peur exploiter ces yoyos, mais il faut être très rapides et réactifs.

Gloups

12 février 2024 •10:21

Objectif 6€...:) Je n' ai rien contre Kepler, ils font certainement partie des plus raisonnables, mais on attend le jour où ces objectifs d' agences seront accompagnés d'un timing, effectivement une valeur comme s30 peut passer de 1,5 a 6 sur 10 ans.

remi.duv

12 février 2024 •13:56

6€ elle ira et au delà sans problème tout est une question de temps, 2025 et au delà.

sonora

12 février 2024 •14:50

remi.duv Et pourriez vous nous expliquer pour quelles raisons elle devrait aller à 6?
(Autres que j'y crois à fond et KEPLER CHEUVREUX a dit)

Sachant que LVMH double de prix tout les 5 à 7 ans environ, je vois mal S30 y arriver en moins de 50 ans perso... 😂

remi.duv

12 février 2024 •15:04

Sonora vous êtes en vad vous ne postez que sur solutions 30, rendez vous dans 2 ans. Bonne journée

M98670

12 février 2024 •15:17

remi.duv mdr mdr

merci

super drole

merci merci

remi.duv

12 février 2024 •16:02

Le rire évacue le stress. Bonne journée

remi.duv

12 février 2024 •16:47

Annonce imminente de contrats en Allemagne .?

chatry15

12 février 2024 •17:45

Sonora;Si tu es en accord avec ton raisonnement, tu vas sortir de S30 ( en supposant que tu sois actionnaire) et prendre sans tarder des actions LVMH. Ce qui va nous priver de tes commentaires à 2 balles . Et cela pourrait nous manquer pour guider nos choix. Tant pis, on s'en remettra.......................;

M5190660

12 février 2024 •17:48

Chatry, le justicier du Cantal a parlé!

M7715712

12 février 2024 •18:00

M nullos est vraiment sur tous les fronts la journée se termine bientôt??

sonora

04 avril 2024 •14:06

Encore raté pour Kep leur les cheveux...