ATOS : A K

BRAVO22

08 novembre 2024 •08:32

A titre indicatif, sur la base du nombre d'actions composant le capital social après réalisation Plan de Sauvegarde Accélérée et réalisation de l'ensemble des Augmentations de Capital de la Restructuration Financière, soit 244.895.634.350 actions, et en retenant un cours de bourse théorique de l'action Atos post-Augmentations de Capital avec Maintien du DPS, soit 0,0049 euro (à titre illustratif - pour rappel, le cours de clôture de l'action Atos est de 0,6600 euro au 6 novembre), la capitalisation boursière théorique de la Société après réalisation du Plan de Sauvegarde Accélérée s'établirait à environ 906 ME.

La Société a initié son Plan de Sauvegarde Accélérée, dans le but d'assurer la continuité de ses activités et de celles de ses filiales (le " Groupe ") et de rétablir une structure financière pérenne. Le produit de l'émission sera affecté au financement des besoins généraux du Groupe, et notamment le financement de son business plan, tel que mis à jour par la Société le 2 septembre, en vue d'atteindre une cible de profil de notation de crédit BB d'ici 2027 et d'obtenir une réduction de la dette brute de 3,2 milliards d'euros.

victorda

08 novembre 2024 •08:48

Nous avons de la chance, l’AK sera un succès, nous avons déjà 8% de VAD qui va souscrire avec nous.

FabRazor

08 novembre 2024 •08:49

Regroupement ? Je dis par 10 000 le jour-même 6 décembre ou le 29 décembre.

rambo1

08 novembre 2024 •08:50

la vache....
jusqu'à la lie et au-delà !

quelle misère..

M6756510

08 novembre 2024 •08:52

Bonjour,

Rien sur le site ATOS, rien sur le site BDIF, et ils sont censés procéder à la réduction du capital social avant le détachement, il me semble (qui doit aussi passer par des annonces à l'AMF, je pense) ?

Détachement le 12 novembre, ça fait court. Mais tant mieux, on a une date.

victorda

08 novembre 2024 •08:53

FabRazor

08 novembre 2024 •08:49

Regroupement ? Je dis par 10 000 le jour-même 6 décembre ou le 29 décembre.

Pas mieux

victorda

08 novembre 2024 •08:54

J’ai eu la news sur fortuneo M6756510 , et ils confirment toutes nos interprétations et calculs du plan.
Bref, fin de poker menteur, faites vos jeux?

debutant2B

08 novembre 2024 •08:59

BRAVO22

08 novembre 2024 •08:32

A titre indicatif, sur la base du nombre d'actions composant le capital social après réalisation Plan de Sauvegarde Accélérée et réalisation de l'ensemble des Augmentations de Capital de la Restructuration Financière, soit 244.895.634.350 actions, et en retenant un cours de bourse théorique de l'action Atos post-Augmentations de Capital avec Maintien du DPS, soit 0,0049 euro (à titre illustratif - pour rappel, le cours de clôture de l'action Atos est de 0,6600 euro au 6 novembre), la capitalisation boursière théorique de la Société après réalisation du Plan de Sauvegarde Accélérée s'établirait à environ 906 ME.

La Société a initié son Plan de Sauvegarde Accélérée, dans le but d'assurer la continuité de ses activités et de celles de ses filiales (le " Groupe ") et de rétablir une structure financière pérenne. Le produit de l'émission sera affecté au financement des besoins généraux du Groupe, et notamment le financement de son business plan, tel que mis à jour par la Société le 2 septembre, en vue d'atteindre une cible de profil de notation de crédit BB d'ici 2027 et d'obtenir une réduction de la dette brute de 3,2 milliards d'euros.

bonjour à tous,

Atos nous donne un cours cible de 0,0049, soit 0.12 centimes de plus que le cours de souscription, ce qui revient à indiquer une estimation de valeur de DPS (donc de l'action actuelle jusqu'au 21 novembre de l'ordre de 0,685..... comme c'est bien fait 😉

M6756510

08 novembre 2024 •09:01

Bonjour victorda Oui j'ai vu aussi, mais ça serait bien qu'ATOS communique officiellement auprès de ses actionnaires, des fois, et ça fait court les délais pour publier auprès de l'AMF.

"Le produit de l'émission sera affecté au financement des besoins généraux du Groupe" --> Donc il faut des €€€.

"L'Augmentation de Capital est garantie à hauteur de 175 millions d'euros par les créanciers participants dont 75 ME en numéraire par versement d'espèces par les créanciers obligataires participants et 100 ME par compensation d'une partie de la dette" --> Donc seulement 75M€ en €€€, pas 175M€.

Mais je chipote, là 😁​, j'espère que l'AK sera souscrite à au moins 100%.

victorda

08 novembre 2024 •09:09

J’ai dans l’idée qu’elle sera souscrite. J’espère pouvoir compléter un chiffre rond final en souscrivant au réductibles mais c’est pas dit que je soie servi…

debutant2B

08 novembre 2024 •09:15

M6756510 bonjour, les conditions de la garantie de l'AK par les créanciers sont en ligne, rien n'a changé depuis juillet.
75 + 100

apolon13

08 novembre 2024 •09:18

Enorme dilution ☹

victorda

08 novembre 2024 •09:19

C’est le principe d’une augmentation de capital…

Je me permet de compléter « énorme dilution si vous ne souscrivez pas »
C’est mieux quand c’est complet.

tchenkko

08 novembre 2024 •09:23

Merci BRAVO22 !

N'ayant jamais participer à une AK de la sorte, si je résume :

- Les droits seront détachés le 12/11/2024
- Ils seront négociables du 12/11 au 21/11/2024 sur Euronext Paris sous le code ISIN FR001400THA4
- La souscription des Actions Nouvelles sera ouverte du 14/11 au 25/11/2024 (fin de séance)
- Les droits non exercés s'éteindront de plein droit à l'issue de la période de souscription

Questions :
- Les DPS sont donc négociales comme des actions à part entière pendant 10 jours ? A quel montant va avoir lieu la 1ère cotation ?
- Les DPS vont-ils apparaitre sur mon compte-titre à côté de mes actions Atos ?
- Comment se passe la souscription des actions nouvelles ? Directement depuis le site de ma banque en ligne ?

Merci pour vos réponses, c'est pas très clair quand on a jamais participé à une AK.....

kildaub

08 novembre 2024 •09:23

Outch, on sera à combien en janvier ?...

EasyStar40

08 novembre 2024 •09:36

je le reposte un PROS ATOS ???? qui veut pas Tendre L'oreille...

ne jamais souscrire a une AK surtout pour les ( PP) ..! laisser les Gros faire

vous étes perdant a tous les coups

NE PAS SOUSCRIRE !

rambo1

08 novembre 2024 •09:38

le beau bulltrap !

EasyStar40

08 novembre 2024 •09:51

Yep rambo1 ! Atos a ruinné beaucoup de PP
les vadeurs sont content surtout les gros !
la couverture aides beaucoup ! le Pognons Lol

FabRazor

08 novembre 2024 •09:52

Tout sans suspension du SRD ! Je suis étonné.
Ou alors, sacré coup de massue dans la journée "soldez votre position, vous avez 48h"... Aujourd'hui 14h ?

debutant2B

08 novembre 2024 •09:56

EasyStar40

08 novembre 2024 •09:36

je le reposte un PROS ATOS ???? qui veut pas Tendre L'oreille...

ne jamais souscrire a une AK surtout pour les ( PP) ..! laisser les Gros faire

vous étes perdant a tous les coups

NE PAS SOUSCRIRE !

merci de voler à notre secours @EasyStar40

des mois qu'on fait nos calculs pour savoir si cette AK est intéressante ou pas, qu'on confronte nos opinions, et ce matin les hypothèses sont rigoureusement confirmées.

Heureusement que vous arrivez sur le fil pour nous éviter l'irréparable.

c'était moins une

victorda

08 novembre 2024 •09:56

Bienvenue sur le forum @easystar40, plutôt que de communiquer,…
Je m’arrête la, sinon je serai épinglé aussi au passage

M6756510

08 novembre 2024 •10:00

@debutant2b bonjour, techniquement c'est correct, mais pour financer les besoins du groupe, ce sont les 75M€ qui serviront.

Si ATOS utilise les 100M€ de réduction de dette, ça ne leur fera pas une rentrée d'argent, donc ils devront emprunter ces 100M€ aux taux d'amis que leurs font les créanciers (sur la facilité de crédit).

EasyStar40

08 novembre 2024 •10:02

tout a fait victoria il a encore sevit Lol ! moi aussi j'arrete la ...

berna427

08 novembre 2024 •10:04

ne rien faire et attendre pour eventuellement acheter apres l'AK

debutant2B

08 novembre 2024 •10:20

M4299172 bonjour,

vous pouvez déjà calculer votre nombre de DPS, qui vous seront automatiquement livrés sur votre compte titres (ou PEA, selon le cas).
pour ce faire, vous prenez votre nombre d'cations et vous le divisez par 24.

ensuite, si ce n'est pas un nombre entier... vous ne retenez que l'entier, et vous multipliez par 13497.
Et vous obtenez le nombre de DPS que vous allez recevoir, c'est à dire le nombre d'actions que vous avez le droit de souscrire à titre préférentiel à 0,0037 €

Une fois ces DPS sur votre compte, trois options :
- vous laissez le temps filer, vous fermez l'ordinateur et au bout de 15 jours vous avez tout perdu
- vous cédez ces DPS sur le marché, au cours qui sera en vigueur
- vous exercez ces DPS : en cochant la case qui vous sera proposée en cliquant sur le petit signe "OST" qui sera affiché en marge de votre compte titres.

Pour la dernière option, il vous faut évidemment abonder votre compte espèces avec le montant nécessaire, soit 0,0037 € par DPS exercé.

Atos vous donne à titre indicatif une cible de capitalisation post AK à 0,0049 €/action, ce qui est une cible relativement basse (900 Me seulement de capi)

M6756510

08 novembre 2024 •10:21

Les DPS apparaissent automatiquement sur le CTO/PEA, avec le code ISIN FR001400THA4
Le cours de l'action sera diminué de la valeur du DPS (en gros l'action sera à 0,0037).

Normalement nb DPS = nb actions.

Dans les opérations sur titres, il y aura une nouvelle ligne qui permettra de souscrire.

On ne peut PAS acheter des DPS sur le PEA (on peut les vendre par contre). Pour acheter/vendre des DPS, c'est pareil que pour une action, on met un ordre.

Il faut avoir l'argent dispo sur le CTO/PEA pour souscrire, il est pris immédiatement, de mémoire, ou alors il y a un avertissement qui indique que l'argent doit être disponible le jour de la réalisation de l'AK

Phil_M63

08 novembre 2024 •10:21

Bonjour, j'ai 310 actions, ça donne quoi en DPS ?

M6756510

08 novembre 2024 •10:23

Le DPS est détaché de l'action, donc je pense que 1 action donne 1 DPS.

Ensuite, lors de la souscription, le message indiquera : "utiliser 24 DPS pour acheter 13497 actions" ou "utiliser 48 DPS pour acheter 26 994 actions" etc.

debutant2B

08 novembre 2024 •10:26

M6756510 je ne comprends pas la même chose que vous. A mon sens ce qui est dit ce matin c'est qu'il y aura un DPS pour 24 actions.

M6756510

08 novembre 2024 •10:29

qui sera sera, alors 😉​, on sera fixés mardi.

M6756510

08 novembre 2024 •10:39

@debutant2b, vous avez raison, en
effet.

https://www.gestion-de-patrimoine-du-chef-d-entreprise.com/50_Augmenta tion-de-capital-droit-preferentiel-de-souscription.pdf

Ce n'est pas forcément 1 action = 1 DPS.

sd_ds

08 novembre 2024 •10:44

Bonjour . Dans mon cas j'ai 14 actions seulement ... que va t il se passer dans mon cas ? Que dois je faire : je sors définitivement et je prends ma moins-value ... ou bien il faut que je retourne au pot ? Merci de vos éclairages argumentées .

M6756510

08 novembre 2024 •10:47

En fait, c'est expliqué sur le site

https://augmentationdecapital.atos.net/

Par exemple :
(1 DPS vous a été attribué le 14 novembre 2024 par action Atos détenue le 13 novembre 2024)

debutant2B

08 novembre 2024 •11:03

M6756510

08 novembre 2024 •10:39

@debutant2b, vous avez raison, en
effet.

https://www.gestion-de-patrimoine-du-chef-d-entreprise.com/50_Augmenta tion-de-capital-droit-preferentiel-de-souscription.pdf

Ce n'est pas forcément 1 action = 1 DPS.

en fait non, c'est vous qui aviez raison M6756510 comme indiqué sur le site

debutant2B

08 novembre 2024 •11:04

du coup me voilà un peu perdu.
quelqu'un sait il me dire précisément combien de titres je dois viser au comptant pour éviter d'avoir le moindre rompu en cas de souscription totale à l'AK (exercice de tous mes DPS actuels) et de regroupement par 10 000 ensuite... en fait, un multiplie de combien ?
C'est sacrément compliqué quand même

M6756510

08 novembre 2024 •11:09

@debutant2b faites la simulation, ils vous l'indiquent clairement si vous devez acheter des DPS.

dutch2

08 novembre 2024 •11:10

Ce n'est pas la seule ak de prévue. Il y a aussi une conversion massive de dette en capital qui s'y ajoute. Je faire comme emeis, attendre que ça décante pour revenir. J'aurais dû faire la même chose sur air France et cgg aussi... Évidemment je peux me tromper mais d'après mon expérience il n'y a pas lieu de se précipiter ( contre exemples: Vallourec, EDF, clariane, et plus vieux encore Saint Gobain...).

victorda

08 novembre 2024 •11:11

debutant2B

08 novembre 2024 •11:04

du coup me voilà un peu perdu.
quelqu'un sait il me dire précisément combien de titres je dois viser au comptant pour éviter d'avoir le moindre rompu en cas de souscription totale à l'AK (exercice de tous mes DPS actuels) et de regroupement par 10 000 ensuite... en fait, un multiplie de combien ?
C'est sacrément compliqué quand même

Coucou,

J’ai abandonné ce calcul. Je me suis concentré sur un multiple de 24 et s’il en reste, j’achèterai des réductibles pour éviter les rompus.

M6756510

08 novembre 2024 •11:11

Donnez un exemple de à peu près combien de titres vous avez, sinon.

debutant2B

08 novembre 2024 •11:29

M6756510 j'ai bien manié le simulateur, qui n'aborde évidemment pas la question d'un éventuel futur regroupement par 10 000 .
Mais en l'utilisant, j'ai compris... que je n'avais pas compris quelque chose ! en l'occurence, la souscription à titre réductible.

En effet, une fois utilisés toues mes DPS, éventuellement ajustés à la hausse ou la baisse pour avoir un multiple de 24, je vais obtenir un certain nombre d'actions, plus mes actuelles.

Et visiblement, le simulateur propose d'acheter, en plus, des actions nouvelles à titre réductible, ce qui permettrait d'arrondir à un multiple de 10 000 , à l'unité près.
Mais voilà, je pensais que l'achat à titre réductible passait par l'achat de DPS sur le amrché pendant les 10 jours de cotation, or visiblement non, c'est une possibilité supplémentaire pour ceux qui ont déjà souscrit à titre irréductible.


Pouvez vous 'm’expliquer précisément comment va se passer cette souscription à titre réductible ?