SOLUTIONS 30 : SOLUTIONS 30 : ANALYSE DETAILLEE DU RAPPORT 2023 + PREVISIONS 2024 | page 2

hornblower__

08 avril 2024 •17:02

Bonjour Alexanalyste,
Merci pour l'analyse intéressante. Avez-vous regardé le bilan de Eltel en suède qui va se positionner comme un concurrent important sur le marché Allemand ? Une analyse du même type que S30 ( que je suis incapable de faire) serait éclairante .
https://www.eltelgroup.com/investors/

Alexanalyste

08 avril 2024 •18:20

@ Hornblower : 
merci pour cette recommandation d'entreprise à comparer à S30.
je vous avoue qu'aller dans le détail des chiffres comme j'ai pu le faire pour s30 ca prend BEAUCOUP de temps. Plusieurs heures pour décortiquer tous les rapports et mettre à plat les chiffres pour bien voir leur tendance.
Donc compliqué de faire la même chose pour Eltel... J'essaierai de le faire à l'occasion dans les grandes lignes, mais bon...

A noter tout de même: cette société est valorisé x6 l'ebitda.
Alors que S30 est valorisé x2.7 l'ebitda.
SPIE, un autre concurrent, est valorisé x10 l'ebitda.
=> on voit donc bien la sous-valorisation forte de l'entreprise S30 et son potentiel de hausse quand le cours se reprendra. 

@ frake: tu écris des dizaines de messages négatifs par jour chaque jour depuis des trimestres entiers pour faire baisser l'action S30. MEME QUAND les rapports sont excellents. Ex: T3 et T4 2023.
Si une personne est partiale ici... c'est bien toi.

Et quoi que tu dises, quelles que soient les charges exceptionnelles dont tu parles, la vérité reste que le résultat net ne cesse de monter depuis fin 2022:

LE RESULTAT NET a continué son amélioration en S2:
S2 2022: -38M
S1 2023: -14M
S2 2023: -8M

Difficile de contredire ca.

Frake

08 avril 2024 •18:22

Alexanalyste 
tu vois un truc qui monte.
Les gens objectifs voient un truc qui reste coincé sous zero 😜

Alexanalyste

08 avril 2024 •18:30

les gens intelligent voient un truc qui va dépasser zéro bientot.  ;)

Et faire remonter du coup le cours de l'action à un niveau + cohérent.

pour info: 
SPIE est valorisé x10 l'ebitda
Eltel est valorisé x6 l'ebitda
S30 est valorisé x2.7 l'ebitda

=> potentiel de faire x2 assez facilement dès que le marché intégrera que la boite peut regénérer un résultat net positif.

Vince37

08 avril 2024 •20:50

Good alex

Alexanalyste

09 avril 2024 •10:58

un peu de soutien ici, ca fait toujours plaisir ;)